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A feroz luta na Cidade de Kamihama se intensifica. Enquanto a Noite de Walpurgis se redireciona para a Cidade de Mitakihara, a atenção se volta para o Embryo Eve—um ser artificial, ainda inativo, que dizem libertar garotas mágicas de seus destinos. Com as Asas de Magius próximas de executar seu plano, a última oportunidade de Iroha Tamaki de deter a organização escapa. Embora a esperança se enfraqueça, uma crença restante em um futuro mais brilhante alimenta seu esforço derradeiro, e no processo, ela descobre memórias de uma história alterada pelos mecanismos do destino.

Após uma ousada fuga do Museu da Memória, Sayaka Miki retorna à Cidade de Mitakihara trazendo revelações perturbadoras. Ela compartilha com Madoka Kaname e Homura Akemi a localização de Mami Tomoe, mas também expõe a realidade sombria por trás da existência de garotas mágicas. Cientes do destino trágico que as aguarda, as três concordam em colaborar para resgatar Mami de uma vez por todas. Simultaneamente, na Cidade de Kamihama, Yachiyo Nanami persegue vários "rumores" para localizar o Hotel Fendt Hope, a base das Asas de Magius. Esta organização é sua única pista sobre o desaparecimento de Iroha Tamaki. Desejosa de restaurar a Equipe Mikazuki Villa, Yachiyo jura desmantelar as Asas de Magius e deter seus esquemas sinistros. Em meio a esses eventos caóticos, um perigo catastrófico emerge, ameaçando mergulhar o mundo inteiro em um conflito terrível.

De acordo com os sussurros, se uma garota fizer um pacto com uma fada branca, isso realizará qualquer desejo que ela tenha. Em troca, ela se torna uma garota mágica e deve arriscar sua vida para derrotar bruxas aterrorizantes e cruéis. Iroha Tamaki, uma gentil estudante do ensino fundamental de Takarazaki City, prova que esses contos são reais. Armada com uma besta mágica e o poder de curar ferimentos, Iroha procura os labirintos onde as bruxas se escondem e as elimina antes que possam atacar humanos. No entanto, Iroha não consegue se lembrar do seu desejo, e até mesmo o próprio Kyuubey, a fada branca, parece não saber o que ela pediu. Um dia, Iroha ouve falar de uma cidade onde "garotas mágicas podem ser salvas", e se vê pegando um trem para Kamihama City ao pôr do sol. Infelizmente, ela descobre que as bruxas de lá são significativamente mais fortes do que o normal. Depois que a veterana garota mágica Yachiyo Nanami é forçada a resgatá-la, Iroha jura nunca mais voltar. Mas quando um encontro casual com um Kyuubey minúsculo parece despertar memórias vagas, Iroha se sente compelida a explorar a misteriosa cidade, apesar do perigo.