Lu Chen, um agente disfarçado conhecido como "Shadow" na Divisão Fuyun, foi amaldiçoado por fogo negro após destruir um feitiço proibido de uma seita demoníaca, deixando seu cultivo completamente arruinado. Após uma década de exílio e reclusão, o Mestre Tian Lan reapareceu e atribuiu a Lu Chen uma missão: infiltrar-se na Seita Kunlun para descobrir um espião da seita demoníaca. Para reparar o Disco Divino dos Cinco Elementos danificado, Lu Chen entrou em Kunlun como um mero discípulo faz-tudo vivendo em uma cabana de palha. Durante sua missão, encontrou vários amigos e a mulher que se tornaria o amor de sua vida, Yi Xin, vivenciando gradualmente o calor da conexão humana. Enquanto isso, ele juntou pistas revelando os segredos ocultos de Kunlun, descobrindo que o dragão negro aprisionado na zona proibida de Kunlun não era uma besta maligna, enquanto Tian Lan — que sempre pregava retidão — tinha segundas intenções. Confrontado com essa verdade, Lu Chen sentiu-se perdido. Com o incentivo de Yi Xin, ele resolveu confrontar seu passado, abandonar noções rígidas de bem e mal e seguir seu coração para fazer o que era certo.
