Uma vida de decepções fez Rei Hitoma desconfiar profundamente das pessoas. Esperando evitar mais contato humano, ele aceita um emprego em uma escola remota na montanha, esperando uma rotina tranquila. Em vez disso, ele encontra sua sala de aula cheia de semihumanos — sereias, garotas com orelhas de coelho, lobisomens e outros — todos determinados a aprender o que realmente significa ser humano. Apesar de sua própria amargura, Rei acaba ensinando essas criaturas sobre costumes humanos e regras sociais. Conforme seus alunos se esforçam sinceramente para compreender a humanidade, suas perguntas e crescimento forçam Rei a confrontar as falhas em sua própria visão sobre as pessoas.
