Uma kumiho—uma lendária raposa de nove caudas do folclore coreano capaz de assumir diferentes formas, incluindo a humana—está no centro desta história. Tipicamente retratadas como seres mágicos que assumem forma feminina para atrair e caçar humanos, esta kumiho em particular é diferente: uma jovem e gentil raposa com apenas cinco caudas em vez de nove.
Depois que sua família foi morta por caçadores de raposas, Yobi, de cinco caudas, vive nas profundezas da floresta junto com alguns alienígenas náufragos, bem longe da humanidade. Quando um de seus companheiros alienígenas é capturado por um aldeão, Yobi precisa se aventurar no mundo humano para salvá-lo. Na vila, ela encontra muitas pessoas, entre elas Geum Yee, que frequenta uma escola para crianças problemáticas. Fascinada por Geum Yee, Yobi se junta aos alunos e se delicia com os prazeres da vida humana. Mas um caçador de raposas e uma misteriosa figura sombria estão ambos a perseguindo.
