No reino de Girtonia, a família Adenauer produziu santas por gerações. A geração atual consiste em duas irmãs que protegem a terra de monstros e desastres. A irmã mais velha, Philia, é aclamada como uma prodígio que resolve qualquer crise rapidamente. A irmã mais nova, Mia, embora não seja tão excepcional quanto Philia, conquistou todo o reino com sua natureza calorosa e cativante. Apesar de suas enormes diferenças, Philia e Mia compartilham um vínculo inquebrável.
Infelizmente, Mia é a única que realmente se importa com Philia. Por causa do rosto sem emoção e da maneira distante de Philia, seus pais constantemente a repreendem, e os cidadãos reclamam dela. Além disso, Julius Girtonia, o segundo príncipe e noivo de Philia, preferiria uma noiva mais sociável. Como resultado, ele rompe o noivado e vende Philia para o reino vizinho de Parnacorta, que recentemente perdeu sua própria santa.
Sem escolha, Philia parte imediatamente para servir Parnacorta. Como uma forasteira, ela espera ser tratada não melhor do que era em Girtonia. Mas, ao contrário de seus medos, Philia pode finalmente ter encontrado um lugar onde pode conhecer pessoas por quem vale a pena sorrir.
