Uma sereia chamada Marina se apaixona pelo príncipe Justin, um príncipe humano de um reino costeiro próximo. Depois que um ciclope gigante persegue Justin e uma serpente marinha de três cabeças ataca seu navio, ele quase se afoga, mas Marina o salva. Ela então faz um acordo com Hedwig, a bruxa do mar, para se tornar humana temporariamente na esperança de conquistar o coração de Justin. Justin se aproxima de Marina, mas ele acredita erroneamente que a princesa Cecily, uma princesa humana, o resgatou do afogamento e fica noivo dela. Eventualmente Justin lembra que Marina foi sua verdadeira salvadora, mas nesse momento ela já se transformou de volta em sereia. Os dois continuam se encontrando em segredo, procurando uma maneira de ficarem juntos enquanto frustram o plano de Hedwig de tomar o reino e os esforços de Cecily para forçar Justin a se casar. Marina e Justin recebem ajuda de seus amigos submarinos: Winnie, o cavalo-marinho; Bobo, o peixe tropical; e Ridley, a lontra-marinha, assim como do mago Anselm e do pajem de Justin, Chauncey.
