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Meisuke "Nube" Nueno, especialista em ocultismo e educador na Escola Primária Doumori, está lutando mais do que nunca para proteger seus alunos de forças sinistras. Quando um de seus alunos é transportado para uma dimensão paralela, Nube encontra um espírito estranho que o leva de volta no tempo para corrigir um único erro do passado. Embora Nube resolva esse incidente com sucesso, a sequência de eventos improváveis sugere que uma ameaça muito maior pode estar colocando em risco a paz de Doumori. Para proteger aqueles que lhe são queridos, Nube deve confrontar seus próprios demônios do passado e desvendar a verdadeira natureza da ameaça sobrenatural que se aproxima.

Em Doumori, o equilíbrio da energia espiritual foi perturbado, ameaçando mergulhar a pequena cidade em completa desordem. Felizmente, para os alunos da Escola Primária Doumori, o novo professor e exorcista Meisuke "Nube" Nueno está determinado a impedir que os espíritos malignos—chamados de youkai—executem seus planos maliciosos. O primeiro aluno a chamar a atenção de Nube é o transferido Hiroshi Tateno, que demonstra acessos de raiva inexplicáveis, atacando frequentemente seus colegas de classe. Quando se descobre que um youkai possuiu Hiroshi, Nube consegue libertar seu aluno graças ao poder demoníaco selado em sua mão esquerda. No entanto, um youkai disfarçado de Dr. Kyousuke Tamano irrompe na cena e rapidamente sequestra Hiroshi. Com a ajuda de Kyouko Inaba, estudante de Nube, e de seu conhecimento do sobrenatural, Nube rapidamente descobre as intenções sinistras de Kyousuke. Correndo para resgatar Hiroshi, Nube prova mais uma vez que irá a qualquer extremo para proteger seus amados alunos de todos os perigos paranormais.

Renako Amaori costumava ser reservada, mas sua vida no ensino médio se tornou mais vibrante graças ao seu novo grupo de amigos. Isso muda drasticamente quando duas dessas amigas — Mai Ouzuka e Ajisai Sena — confessam seus sentimentos por ela. Enquanto Renako tenta descobrir o que fazer, ela descobre que outra integrante do círculo, Kaho Koyanagi, é na verdade sua amiga de infância do ensino fundamental. Embora Kaho pareça uma pessoa completamente diferente agora, ela ainda ama anime e mangá, que as aproximaram inicialmente. Além disso, Kaho se tornou uma cosplayer famosa e insiste que Renako a acompanhe em cosplay. Renako reluta no início, mas fazer cosplay com Kaho começa a aumentar sua autoestima. Ainda assim, com as confissões pesando em sua mente e Kaho fazendo suas próprias investidas, Renako precisa tomar uma decisão — e rapidamente.

Mari, uma estudante do ensino médio, se assusta ao encontrar outro aluno que também chegou atrasado, que acaba sendo um ser bestial prestes a se matricular em sua escola. Embora humanos e bestiais geralmente coexistam, tais encontros permanecem raros devido ao preconceito persistente. Inicialmente nervosa, Mari rapidamente descobre que há muito mais nele do que sua aparência animalesca. À medida que se aproxima dele, ela se sente cada vez mais atraída por sua natureza firme, sua bondade e... seu físico.

Renako Amaori, socialmente ansiosa, está cansada de ver todo mundo aproveitando a juventude e está determinada a se reinventar como uma garota extrovertida. Deixando para trás seu passado recluso, ela muda seu visual, pratica conversação e se matricula em um colégio onde ninguém a conhece. Rapidamente, faz amizade com a famosa modelo Mai Ouzuka, mas depois de entrar no grupo de amigos de Mai, Renako percebe que fingir ser outra pessoa é mais difícil do que pensava. Quando Renako e Mai têm uma conversa sincera e se abrem sobre suas dificuldades, Renako sente que elas poderiam se tornar melhores amigas de verdade. Mas no dia seguinte, Mai confessa seu amor a Renako. Embora Renako não tenha interesse em namorar, Mai insiste que passem tempo juntas tanto como amigas quanto como um casal, descobrindo qual dinâmica combina mais com elas. Determinada a preservar a amizade, Renako tenta convencer a teimosa Mai do contrário, mas as investidas cada vez mais ousadas de Mai podem acabar mudando a opinião de Renako.