Desde que alguém no reino consegue lembrar-se, a Champignon Witch, Luna, viveu em reclusão dentro de sua cabana no fundo da Black Forest. Embora ela ocasionalmente vá até a cidade para entregar medicamentos, cogumelos venenosos brotam onde quer que ela pise, então ninguém ousa se aproximar dela. Além disso, como uma bruxa negra, Luna deve manter um perfil discreto para evitar a execução, já que o reino reconhece e aceita apenas bruxas brancas.
A existência solitária de Luna muda quando ela resgata um menino moribundo chamado Lize. Após descobrir que Lize está destinado a se tornar The End of All Things, Luna se oferece para tomá-lo como seu aluno e guiá-lo para longe do caminho do mal. Ela deve superar sua própria inexperiência e moldar Lize em um grande mago para evitar sua execução.
