Três meses após a derrota do Rei Demônio pelas mãos de um herói, a humanidade celebra seu triunfo enquanto os habitantes do reino demoníaco lamentam sua perda. Para determinar o próximo governante, um torneio é organizado para encontrar o sucessor do Rei Demônio. Supervisionando a competição está Vamirio, uma integrante ardente e formidável dos Four Heavenly Kings. Ela nutre uma profunda desconfiança em relação a Helck, um participante humano que professa um ódio por sua própria espécie. Embora Vamirio deseje eliminá-lo, seu imenso poder e apelo generalizado tornam isso difícil. Durante a competição, ela descobre que humanos desapareceram de várias cidades. Em resposta a esse mistério, Vamirio elabora um plano para garantir a derrota de Helck, na esperança de expor suas verdadeiras lealdades e proteger o mundo demoníaco de um perigo potencial antes que seja tarde demais.
