Em uma era antiga onde deuses, demônios e humanos conviviam, o imortal Chang'er e seu aprendiz Xiao Liang viviam em reclusão em Floating Light Cave. Sua existência tranquila foi interrompida quando o rei demônio Dapeng veio em sua perseguição. Xiao Liang, de natureza tímida, não teve escolha senão unir forças com Jiang Cheng, de mente astuta e sagaz, e Chongming, de fé inabalável e determinação firme, partindo em uma missão para localizar Cloud Dwelling, o lendário lar dos imortais. Ao longo da jornada, o trio enfrentou inúmeros desafios, encontrou um romance emocionante e passou por testes de amizade, além de perigos de vida ou morte. Enquanto isso, uma vasta conspiração envolvendo poderes dos três reinos se desenrolava ao redor deles.
