Depois de servir no exército do Rei Demônio por mais de trinta anos, Dariel foi criado por Granbarza, um dos Quatro Generais Celestiais. Mas, por não ter aptidão para magia, o filho de Granbarza, Bashbarza, o vê como uma vergonha e demite Dariel assim que assume a posição de seu pai como general.
Sem lar nem emprego, Dariel vagueia pelas florestas, onde encontra uma garota humana chamada Malika fugindo de um monstro. Depois que Dariel a resgata, ela o convida para ficar em sua vila como agradecimento. Lá, ele descobre que o motivo pelo qual ele não tem compatibilidade com magia como demônio é que ele é, na verdade, um humano.
No entanto, Dariel não é um humano comum. Com potencial que supera até mesmo o de heróis, ele pode logo se envolver no conflito aparentemente interminável entre humanos e demônios, agora enfrentando a raça que antes considerava seus camaradas.