Após a batalha decisiva que determinou o destino da humanidade, o herói Max e seus companheiros triunfam sobre o poderoso Senhor Demônio. Em seus momentos finais, o derrotado Maou jura que retornará, mais forte do que nunca, para se vingar.
Uma década depois, o Senhor Demônio reviveu, mas o processo foi incompleto, deixando-o na forma de uma criança. Não querendo perder tempo, Maou procura seu antigo inimigo — apenas para descobrir que o herói que outrora defendeu bravamente a humanidade das garras do demônio agora é um desastre patético, irreconhecível em relação ao seu antigo eu.
Apesar de sua decepção, Maou se muda para a casa de Max, esperando restaurá-lo a um inimigo digno de sua atenção. No entanto, à medida que o demônio aprende mais sobre o que aconteceu durante os dez anos em que esteve ausente, ele descobre que a queda de Max tem uma história oculta da qual ele nada sabe.