Com o declínio da ciência e tecnologia tradicionais, a magia agora impulsiona a era moderna. A criação pela humanidade de armas biológicas proibidas conhecidas como Gears levou a uma rebelião que a humanidade mal sobreviveu durante as Cruzadas. A devastação foi tão severa que cicatrizes emocionais permanecem sem cura mesmo décadas depois. Sin Kiske, descendente de um humano e um Gear, comparece ao casamento de seu pai, Ky, e sua mãe, Dizzy. A união deles desafia o tabu supremo de misturar humano e Gear, e uma cerimônia assim levou anos para acontecer, mesmo em tempos de paz. Apesar de sentimentos mistos, o evento recebe bênçãos até que uma garota misteriosa aparece de repente. A chegada da criança que herda o sangue dos Gears junto com a garota que odeia os Gears está prestes a abalar o mundo.
