Os demônios do Inferno estão perdendo sua guerra contra o exército de anjos do Céu e estão à beira do colapso. Numa tentativa desesperada de virar o jogo, eles enviam Akutsu Masatora para a Terra, disfarçado como um estudante de ensino médio, para encontrar alguém capaz de liderar os demônios à vitória.
Akutsu não precisa procurar muito: entre seus colegas de classe está a deslumbrante Lily Amane, uma aluna transferida que parece perfeita para seus planos. No entanto, como a sorte quis, Lily é um dos próprios anjos contra os quais Akutsu deveria lutar, e sua tentativa de recrutá-la pode se tornar o maior erro na guerra fracassada. Para piorar, Akutsu pode se apaixonar por seu próprio pior inimigo.
