Após um acidente de scooter desencadeado pela visão de uma mulher misteriosa, Angelino — um vagabundo comum entre muitos na Cidade da Carne Escura — começa a sofrer de enxaquecas intensas acompanhadas de alucinações bizarras. Juntamente com seu amigo próximo Vinz, ele tenta descobrir a causa de sua condição, enquanto homens ameaçadores de preto parecem determinados a capturá-lo.
