Durante o outono do seu primeiro ano do ensino fundamental, Arata Kouda encontra Kujima, uma criatura bizarra que lembra vagamente um pássaro. Já que Kujima está com fome, Arata o leva para casa. Mas porque o irmão mais velho de Arata foi reprovado nos exames de admissão, Kujima acaba envolvido na confusão e acaba se aproveitando na casa dos Kouda. Ele diz que é só até passar o inverno e a chegada do calor da primavera, mas...
