Joe Yabuki é um jovem inquieto que tende a resolver todos os problemas com os punhos. Embora lhe faltem modos e autocontrole, sua habilidade natural de luta, aprendida por conta própria, mais do que compensa.
Enquanto vaga pelos cortiços de Doya, Joe provoca uma briga com uma gangue local. Apesar de estar em grande desvantagem numérica, ele os derrota facilmente, chamando a atenção de Danpei Tange — um ex-treinador de boxe que desde então se entregou ao álcool. Danpei vê o talento bruto de Joe e quer treiná-lo para se tornar o maior boxeador do Japão. Inicialmente, Joe descarta Danpei como um bêbado sem esperança, mas depois que o treinador salva sua vida, ele concorda em morar com ele e aprender boxe. No entanto, a personalidade teimosa de Joe o torna um aluno difícil, e ele frequentemente recai em seus velhos hábitos.
Para ter sucesso no mundo brutal do boxe profissional, Joe precisa aprender a confiar em seu mentor e dominar as técnicas que lhe são ensinadas. Mas o caminho para se tornar profissional é cheio de desafios que o levarão aos seus limites absolutos.
