Susanoo, o filho mais novo das divindades criadoras Izanagi e Izanami, possui uma força imensa, capaz de subjugar tigres com as próprias mãos. Após a morte de sua mãe, ele é consumido pela dor e resolve viajar ao Céu para encontrá-la. Ele constrói uma embarcação a partir de uma árvore e, acompanhado por seu amigo coelho Akahana, se prepara para atravessar o mar. Sem conhecimento do caminho para o Céu, Susanoo primeiro procura seus irmãos: Tsukuyomi, governante do Reino da Noite, e Amaterasu, que governa o Reino da Luz. Embora eles o alertem sobre os perigos adiante, nenhum deles pode impedir sua busca ou guiá-lo ao seu destino. Enquanto Susanoo avança em direção aos confins da Terra, Orochi, o dragão de oito cabeças, se ergue para bloquear seu caminho.
