Em 2020, a Terra perdeu seus polos magnéticos, e a radiação cósmica quase exterminou a humanidade. No século seguinte, criaturas vivas começaram a sofrer mutações e a devorar umas às outras, enquanto os poucos humanos restantes—dezenas de milhares—lutavam para sobreviver dentro de bases artificiais.
Nas profundezas do Abismo, lar de xenogenias mutantes, vivia um cogumelo senciente. Nutrido pelo sangue e carne de um humano falecido chamado An Ze, ele não só assumiu uma forma humana semelhante à dele, como também adotou um nome parecido: An Zhe.
Determinado a recuperar seu esporo, que os humanos haviam colhido, An Zhe parte em direção à base humana. Lá, enfrenta perigo constante de exposição e morte certa se sua natureza não humana for descoberta pelos Juízes, encarregados de inspecionar e eliminar xenogenias como ele. Entre eles, o Coronel Lu Feng é o mais perspicaz e implacável—assim que considera alguém uma xenogenia, executa a pessoa na hora.
No entanto, a mutação de An Zhe escapa à detecção de Lu Feng, e assim se desenrola uma história de humanos e xenogenias...