Após um desastre massivo no final do século XXI, o Japão é transformado em um deserto irreconhecível, e o avanço da civilização para. Na era atual, o imperador e seus quatro filhos governam o país com autoridade implacável. Lendas afirmam que apenas o profetizado "Filho do Destino" pode libertar o Japão do controle opressivo da família real.
Sarasa é a irmã gêmea de Tatara, aquele destinado a ser essa criança. Embora ela viva na sombra do irmão, faz tudo o que pode para apoiá-lo. Mas a tragédia acontece quando o Rei Vermelho—o filho mais novo do imperador—lidera um ataque à sua vila, resultando na morte violenta de Tatara. Para proteger os aldeões, Sarasa assume a identidade do irmão como o Filho do Destino e jura vingança contra o Rei Vermelho.
A reviravolta repentina afeta sua saúde, então Sarasa visita uma fonte termal para se recuperar. Lá, ela encontra Shuri, um jovem charmoso, porém enigmático. Shuri fica intrigado com Sarasa porque ela o trata de forma diferente de qualquer outra garota; enquanto isso, Sarasa se vê incapaz de parar de pensar nele. Esse encontro casual sela seus destinos—destinados a se entrelaçar por guerra, ódio e amor.