Aya Oosawa tem uma queda pelo funcionário cool, todo de preto, de uma pequena loja de CDs — alguém que parece despreocupado sem esforço, se veste com estilo e compartilha seu amor por clássicos do rock que seus amigos modernos não entendem. Enquanto isso, sua colega de classe quieta, Mitsuki Koga, ouve Aya se derreter por essa pessoa misteriosa, atormentada por uma verdade incômoda: o cara por quem Aya se interessa não é um cara de jeito nenhum. Quando Mitsuki abandona seu uniforme escolar simples, é ela quem está atrás do balcão na loja de CDs de seu tio Joe. Ela luta com a forma de revelar sua identidade, mas flertar com Aya, que está totalmente desatenta, é tentador demais. À medida que a música se torna sua paixão compartilhada, parece que os sentimentos de Aya podem continuar os mesmos — mesmo depois que o segredo de Mitsuki vier à tona.