Kenzou Tenma, um renomado neurocirurgião japonês trabalhando na Alemanha do pós-guerra, é forçado a decidir entre salvar Johan Liebert, um menino órfão à beira da morte, ou o prefeito de Düsseldorf. Ele acaba optando por arriscar sua reputação ao operar Johan, deixando o prefeito morrer.
Como resultado, o diretor do hospital, Heinemann, rebaixa Tenma de seu cargo, e a filha de Heinemann, Eva, rompe o noivado. Desonrado e abandonado por seus colegas, Tenma vê suas perspectivas de carreira desaparecerem — até que Heinemann é misteriosamente assassinado, dando a ele uma segunda chance.
Nove anos depois, Tenma é chefe do departamento de cirurgia e quase o próprio diretor. No começo tudo parece promissor, mas logo ele se vê envolvido em uma série de assassinatos brutais por toda a Alemanha. O perpetrador é um monstro — exatamente aquele que Tenma salvou naquele fatídico dia, nove anos antes.