Resumo
Julia é a melhor amiga de Mizuki, vinda da América, que viaja para o Japão para um programa de intercâmbio de um mês. Durante sua estadia, ela descobre que Sano está ciente do verdadeiro gênero de Mizuki. Para testar os sentimentos de Sano por Mizuki, Julia engana os colegas de classe de Mizuki, fazendo-os acreditar que ela e Mizuki estão em um relacionamento romântico. Nakatsu desenvolve uma forte antipatia por Julia porque fica com ciúmes da ligação próxima entre ela e Mizuki, algo que ele não consegue reproduzir. Julia retribui essa hostilidade chamando Nakatsu de "Garoto Macaco".
