Durante o reinado do Imperador Wu da Dinastia Tang, um estudioso chamado Tang Ao passou no exame imperial e foi premiado com o terceiro lugar. No entanto, ele foi falsamente acusado de formar uma irmandade jurada com Xu Jingye, e seu título foi subsequentemente revogado.
Deprimido, ele aceitou um convite de seu cunhado, Lin Zhiyang, para se juntar a uma frota em uma viagem de negócios e percorrer os quatro mares. Visitaram países com costumes folclóricos únicos, como a Terra dos Cavalheiros, a Terra das Donzelas, a Terra dos Gigantes, a Terra das Pessoas de Duas Faces e outros. Ao longo do caminho, encontraram muitas aventuras emocionantes e interessantes.
