A frágil paz entre as nações vizinhas de Ostania e Westalis é constantemente ameaçada por políticos corruptos, nacionalistas radicais e outros grupos belicistas. Apesar desses perigos, o lendário espião e mestre do disfarce conhecido como "Twilight" realiza missões perigosas uma após a outra, movido pela esperança de que nenhuma criança jamais tenha que suportar os horrores da guerra.
Na movimentada cidade ostaniana de Berlint, Twilight adota o pseudônimo "Loid Forger", posando como um respeitado psiquiatra. Seu verdadeiro objetivo, no entanto, é coletar informações sobre o influente político Donovan Desmond, que raramente aparece em público, exceto na escola de seus filhos — a prestigiada Eden Academy. Para conseguir isso, Loid recruta a solteira funcionária da prefeitura Yor Briar para interpretar o papel de sua esposa e adota a curiosa órfã de seis anos, Anya, como sua filha. Seu plano é matricular Anya na Eden Academy, onde espera que ela se destaque, dando-lhe a chance de encontrar Donovan sem levantar suspeitas.
Infelizmente para Loid, até mesmo um homem de suas habilidades acha difícil agir convincentemente como um pai e marido amoroso. E assim como Loid esconde sua verdadeira identidade, Yor — uma assassina secreta conhecida como "Thorn Princess" — e Anya — uma telepata com a capacidade de ler mentes — também não têm intenção de revelar seus próprios segredos. Embora essa família aparentemente perfeita seja construída sobre mentiras, os Forgers gradualmente percebem que o amor que sentem uns pelos outros supera tudo.