Após perder a mãe em um trágico acidente de carro, Melmo Watari, de nove anos, fica com a difícil tarefa de cuidar de seus dois irmãos mais novos: Totoo, em idade pré-escolar, e Touch, ainda bebê.
Observando do céu e preocupada com a situação desesperadora de seus filhos, a mãe decide fazer uma última aparição como fantasma, dando a Melmo um pote de balas mágicas. Essas balas podem fazê-la 10 anos mais velha ou mais nova, ou transformá-la em qualquer animal que desejar. Usando esses novos poderes, Melmo assume várias disfarces como uma mulher de 19 anos para cuidar de seus irmãos, enquanto ainda tenta manter uma vida normal.