Um macaco emerge de uma pedra em uma montanha, sem nome, família ou companheiros. Sua solidão termina quando ele conhece RinRin, uma jovem macaca que se torna sua amiga. Inspirado por ela, ele prova sua bravura para se tornar rei, mas seu caráter toma um rumo sombrio. Ao aprender com RinRin que os humanos são os seres mais inteligentes da Terra, ele jura superá-los, abandonando RinRin para treinar sob um eremita que o nomeia Son-Goku. Depois de ser aprisionado por roubar um fruto celestial com seus novos poderes, ele é libertado por uma monja que lhe pede para acompanhá-la em uma peregrinação à Índia, apresentando mais um obstáculo para o macaco enfrentar.
