Shuuichi Kagaya aparenta ser um estudante de ensino médio comum, mas esconde um segredo peculiar: a capacidade de se transformar em um monstro. Desconhecendo a origem ou o propósito de seus poderes, ele faz de tudo para mantê-los ocultos. Durante um incêndio, ele assume sua forma monstruosa para resgatar uma garota presa, mas no meio da confusão, deixa cair seu celular. No dia seguinte, Claire Aoki, a garota que ele salvou, o confronta e o acusa de ser um monstro. Após ele negar, ela o empurra do telhado da escola para confirmar sua suspeita. Para evitar o impacto com o chão, Shuuichi se transforma, permitindo que Claire tire uma foto. Ela usa a imagem para chantageá-lo, exigindo que compartilhe qualquer conhecimento sobre monstros, mesmo que ele saiba pouco. Claire tem seus próprios objetivos: está à procura de sua irmã, que também se transformou em um monstro. Ela recruta Shuuichi para ajudá-la, mas eles não são os únicos em busca de respostas.