Em Disboard antigo, Riku, jovem e feroz, dedica-se a salvar a humanidade do Exceed, dezesseis raças sencientes travadas em uma violenta luta para estabelecer o Um Deus Verdadeiro entre os Old Deus. Neste mundo sem lei, os humanos, sem magia e com corpos frágeis, são presas fáceis para os outros Exceed, levando a raça à beira da extinção. A esperança retorna quando Riku descobre Schwi, uma poderosa Ex-Machina feminina, em uma cidade élfica abandonada. Banida de seu Cluster por estudar emoções humanas, Schwi acredita que a sobrevivência da humanidade depende desses sentimentos e está determinada a entender o coração humano. Em meio ao caos, Riku e Schwi formam uma aliança improvável, buscando respostas para suas deficiências pessoais um no outro enquanto lutam pela sobrevivência. Juntos, eles devem descobrir o verdadeiro significado da humanidade e impedir a extinção da raça, esforçando-se para trazer paz a todo Disboard.

Nesta parte

Dezesseis raças sencientes existem em Disboard, um mundo governado por Tet, o Único Deus Verdadeiro. A mais inferior delas, Imanity, são humanos que não possuem habilidades mágicas. Neste reino onde todos os conflitos são resolvidos através de jogos simples, a humanidade parece presa sem escapatória—até que a chegada de dois forasteiros muda tudo. Na Terra, Sora e Shiro são irmãos postiços e reclusos inseparáveis que dominam jogos online sob o nome de usuário "Blank." Famosos na internet, eles veem a própria vida como apenas mais um jogo entediante. Mas após responderem a uma mensagem de um usuário desconhecido, eles são repentinamente transportados para Disboard. O misterioso remetente é Tet, que explica as regras absolutas do mundo. Depois que ele parte, Sora e Shiro buscam mais informações e um lugar para ficar, o que os leva a Elkia—o último reino restante de Imanity. Lá, eles conhecem Stephanie Dola, uma jovem emocional que disputa o controle do reino. Desesperada para recuperar o trono de seu pai, sua imprudência torna seu objetivo aparentemente impossível. Inspirados por sua motivação e paixão, Sora e Shiro decidem ajudar Stephanie a restaurar Elkia, almejando, em última análise, se tornarem os novos governantes deste mundo enigmático.