Sinopse
Historicamente, humanos e Beastmen estão em conflito porque os Beastmen podem se transformar usando seu 'Beast Factor' genético, o que os forçou a se esconder. Anima City foi fundada como um santuário onde esses indivíduos oprimidos pudessem viver sem interferência humana. No entanto, durante um festival que celebrava o décimo aniversário da cidade, Michiru Kagemori – uma humana que recentemente se transformou em uma tanuki – percebe que a cidade está longe da utopia que esperava. Após uma explosão na praça central, ela é interceptada por Shirou Ogami, um lobo invulnerável que serve como protetor jurado de todos os Beastmen. Juntos, eles caçam os responsáveis pelo ataque e descobrem que Michiru possui habilidades estranhas e um passado oculto, levantando a questão de se ela pode ser o elo perdido crucial entre humanos e Beastmen.