No isolado assentamento chinês antigo de Taoyuan, a comunidade consiste inteiramente de eremitas taoístas. Enquanto o ancião, Lao Shi, se dedica aos estudos em magia e alquimia, seu estudante Zhi Huang busca prazeres sensuais. Ele se apaixonou perdidamente por três irmãs deslumbrantes que residem nas proximidades.
