Sinopse
Há muito tempo, o mundo era dominado por demônios ferozes desencadeados pelo dragão maligno Diabolos. Esse terror terminou há quatorze anos, quando Zard, uma criança aclamada como herói com apenas sete anos, derrotou Diabolos e restaurou a paz ao reino. No entanto, a tranquilidade foi breve; quatro anos depois, Diabolos foi ressuscitado, fazendo com que os demônios atacassem novamente. Zard partiu para enfrentar o dragão mais uma vez, mas desapareceu sem retornar. No ano de 4996, Kai, o melhor amigo de Zard, embarcou em uma jornada para testar a crença de Zard de que humanos e demônios poderiam coexistir. No caminho, ele encontra Izayoi, um garoto enigmático capaz de se comunicar com demônios através de seu coração, e Gend, um espadachim de pele morena que parece ser o último sobrevivente da raça dos Elfos Negros. Kai percebe que esses dois podem ser a chave para alcançar a coexistência pacífica, levando-o a viajar ao lado deles.