Sinopse
Em um mundo onde humanos e bruxas vivem em conflito constante, existem seres conhecidos como "caídos-feras" — humanos amaldiçoados desde o nascimento com a aparência e a força de animais. Seu poder físico e traços animalescos fazem com que sejam temidos e excluídos tanto por humanos quanto por bruxas. Consequentemente, muitos caídos-feras tornam-se mercenários, ganhando a vida caçando bruxas. Apesar da hostilidade entre as raças, uma bruxa alegre chamada Zero contrata um caído-feras a quem chama de "Mercenário" para servir como seu guarda-costas. Ele viaja ao lado de Zero e de um jovem mago chamado Albus em busca do Grimório de Zero: um poderoso livro de feitiços que poderia ser extremamente perigoso se cair em mãos erradas. Ao longo do caminho, sua bondade inata emerge enquanto ele começa a demonstrar compaixão e compreensão tanto por humanos quanto por bruxas, e o improvável grupo se aproxima cada vez mais.