Em um reino cheio de magia e criaturas monstruosas, Krylancelo Finrandi e sua irmã adotiva Azalie Cait-Sith foram outrora brilhantes estudantes de feitiçaria, crianças prodígios na renomada Tower of Fangs. Mas um experimento catastrófico distorce o corpo de Azalie, deixando-a presa na forma de um dragão. Os anciões da Tower of Fangs — mais preocupados em proteger a própria reputação do que a segurança de seus pupilos — expulsam a transformada Azalie e ocultam o evento. Furioso, Krylancelo parte sozinho, adotando o pseudônimo "Orphen" e jurando restaurar Azalie à sua forma original. Cinco anos depois, a missão de Orphen chegou a um beco sem saída. Um encontro repentino o coloca frente a frente com Azalie mais uma vez, mas ele ainda não tem os meios para transformá-la de volta. E com um bando hostil de feiticeiros a persegui-la, ele pode estar ficando sem tempo. O passado e o presente convergem enquanto Orphen busca uma maneira de resgatar Azalie de seus antigos mentores e companheiros.

Nesta parte

Azalie reflete sobre quando ela e Childman descobriram a Espada de Baldanders, enquanto Orphen se prepara para partir para Kimluck. Este episódio não foi ao ar e é apresentado na segunda caixa de Blu-ray/DVD.