Devilman centra-se em Akira Fudo, um adolescente tímido e introvertido que vai escalar montanhas no Himalaia junto com seu pai. Durante a expedição, pai e filho perdem a vida em um trágico acidente. O cadáver de Akira é então tomado pelo soldado demônio Devilman, que adota sua nova aparência humana como disfarce para cumprir sua missão: semear o caos na Terra para preparar uma invasão demoníaca do planeta. No entanto, antes que Devilman possa realmente começar sua tarefa, ele encontra a amiga de infância de Akira, Miki Makimura, e rapidamente se apaixona por ela. Devilman decide proteger Miki e toda a humanidade lutando contra sua própria espécie demoníaca. Zennon, o líder da Tribo Demoníaca, fica furioso com a traição de Devilman e imediatamente envia seus antigos aliados para eliminá-lo. Os outros demônios logo descobrem que Miki é importante para Devilman, forçando-o a defender tanto a ela quanto a si mesmo. Será que a força do amor pode triunfar sobre o mal genuíno?

Nesta parte

O Grande Terremoto do Inferno de Kanto destruiu completamente a área metropolitana. Depois disso, Slum King sequestra garotas e as vende como escravas sexuais. Mari vagueia pela paisagem devastada em busca de seu amado, Ken, mas ela também é capturada. Enquanto é torturada e treinada como escrava sexual, Ken a resgata—no entanto, ele se tornou um membro de Slum King. O rei lhe impõe uma condição: em troca de libertá-la, Ken deve matar Violence Jack.

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