Sinopse
Em um futuro distante, onde a Terra está dividida em duas metades, o hemisfério sul é lançado em outra dimensão, enquanto os habitantes do norte podem se transformar em humanoides bestiais. Os humanos do sul, comandados por Urano, lançam um ataque contra os Bestiais. Wan Derbard, da Tribo dos Tigres, Bud Mint, da Tribo dos Pássaros, e Mei Mer, da Tribo das Sereias, são capturados junto com Tuttle Millen, que acompanha Mei Mer. Eles escapam com a ajuda de uma jovem chamada Yuuni Charm Password. O grupo busca por Gaia, considerada um tesouro lendário, enquanto evita os agentes de Urano: V-Darn, cruel e hábil em magia e combate; V-Sion, com habilidades de combate; e Akumako, cúmplice de V-Darn, de natureza sádica e com aparência de duende.