Na era mais antiga do Caos, o primeiro demônio desceu sobre a terra; ele foi nomeado Yuan Di e adorado como o Primogênito Demoníaco. Milhões de anos depois, o Rei Macaco é resgatado pelo Monge Tang e começa a protegê-lo durante uma peregrinação em busca de escrituras budistas. Esses dois reis demônios estão destinados a uma batalha final.
