Após a misteriosa calamidade de mana, Rudeus Greyrat e sua feroz estudante Eris Boreas Greyrat são transportados para o Continente Demoníaco. Lá, eles se unem ao seu novo aliado Ruijerd Supardia — o antigo líder do grupo de Guerreiros Superd — para formar "Dead End", um grupo de aventureiros de sucesso. Ganhando reputação, os três viajam pelo continente na esperança de voltar para casa em Fittoa. Seguindo a orientação da divindade sem rosto Hitogami, Rudeus resgata Kishirika Kishirisu, Grande Imperador do Mundo Demoníaco, que lhe agradece concedendo uma habilidade peculiar. Conforme Rudeus aprende a controlar esse poder potente que abre várias possibilidades, ele pode se revelar mais do que o esperado quando perigos imprevistos ameaçam obstruir sua jornada.

Nesta parte

Logo após a calamidade da mana, Sylphiette é teletransportada diretamente para o palácio real no coração do Reino de Asura. Sua chegada inesperada salva inadvertidamente a vida da segunda princesa Ariel Anemoi Asura, que está determinada a se tornar a governante do reino. Testemunhando a habilidade de Sylphiette em magia de combate em primeira mão, Ariel a recruta como guarda-costas e braço direito, dando início à jornada de ambas em direção ao poder — um caminho que se mostra muito mais perigoso do que inicialmente previsto.

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