Desprovido de qualquer vestígio de uma adolescência normal, Denji é sobrecarregado pelas dívidas esmagadoras deixadas por seu pai irresponsável. Seu único companheiro é Pochita, um demônio motosserra de estimação, e juntos eles caçam outros demônios por dinheiro que a yakuza inevitavelmente toma. O único desejo de Denji é uma existência pacífica, repleta de refeições saborosas e uma namorada adorável. No entanto, a traição traiçoeira da yakuza resulta na morte horrível e prematura de Denji, extinguindo seus sonhos de felicidade. Através de um acordo antigo, Pochita se funde com o cadáver de Denji, concedendo-lhe habilidades demoníacas e transformando-o em um híbrido capaz de transformar seus membros em motosserras. Reconhecendo o perigo que Denji representa, a caçadora de demônios de elite do Bureau de Segurança Pública, Makima, o recruta, permitindo que ele sobreviva apenas sob seu controle estrito. Motivado pela promessa de uma vida confortável com uma mulher atraente, Denji se dedica à causa dela, lutando ferozmente para transformar suas aspirações ingênuas em realidade.

Nesta parte

Após se adaptar rapidamente aos desafios de seu novo papel como caçador de demônios na Agência de Segurança Pública, Denji vê sua vida ser perturbada quando Makima, profissional de elite na caça a demônios, o convida para um encontro. Enquanto esse passeio solidifica sua devoção a Makima e seu voto de permanecer fiel, o caminho de Denji logo se cruza com Reze, que trabalha em um café e aparenta ser inocente. A personalidade provocante e ousada de Reze imediatamente cativa Denji, levando-o a visitar seu local de trabalho com frequência e se aproximar dela. No entanto, Denji permanece totalmente inconsciente de que sua conexão com Reze pode levar a consequências terríveis muito mais significativas do que meramente escolher entre dois interesses românticos.