Ji Chang, um arqueiro talentoso, aspira a se tornar o maior do mundo. Ele procura um homem que consegue atirar em uma folha à distância e pede para se tornar seu discípulo. Ao longo dos anos, Ji Chang visita esse mestre periodicamente para instrução. Depois de dominar completamente as técnicas do arco, ele parte para as montanhas para encontrar um velho que possui habilidades sobrenaturais.
