Sinopse
Os demônios estão iniciando sua era. O Doutor Fausto prevê essa onda de maldade, mas está perto da morte e não pode enfrentar a ameaça iminente sozinho. Ele dá a um garoto chamado Shingo Yamada a missão de purificar a Terra desse novo mal. Fausto percebe uma marca na testa de Shingo que prova que ele é o exterminador de demônios destinado. Do inferno, Fausto invoca o que pode ser a última chance de sobrevivência da humanidade: um demônio relutante chamado Mefisto emerge. Após selar um pacto de sangue para proteger a humanidade, Shingo e Mefisto partem para confrontar o reino sobrenatural.