Sinopse
Toriyasu, um aluno do quinto ano, e sua irmã mais nova, Meeko, estão desesperados porque seu cachorro, Papadoll, está desaparecido há uma semana. Certa noite, dois gatos levam os irmãos para o distante reino felino de Banipal Witt, o local do sequestro de Papadoll. Exposto demais ao sol de Banipal Witt, Papadoll sofreu uma mutação e se transformou em um cão gigante monstruoso. Sob o comando da malévola Princesa Buburina, que carrega a maldição de transformar em balões qualquer um que toque, a besta aterroriza a cidade. Toriyasu, Meeko e seus guias felinos precisam encontrar um jeito de reverter a transformação de Papadoll e restaurar os cidadãos transformados em balões ao normal antes do próximo nascer do sol, caso contrário, sofrerão o mesmo destino de virar balão que seu animal de estimação e ficarão presos neste mundo alienígena.