Sinopse
Seis anos atrás, um incidente catastrófico ocorreu na escola de magia Tower of Fang, envolvendo a espada mágica Baltanders e Azalie, que era hábil em feitiçaria. Como Azalie não conseguiu dominar o poder da lâmina, acabou se transformando em um enorme dragão conhecido como Bloody August. Krilancelo, um jovem mago na Torre que nutria grande afeição por Azalie, ficou indignado com a recusa dos anciãos em salvar Azalie e com o desejo deles de apagar o acidente da história. Enfurecido pela indiferença deles, Krilancelo jurou restaurar Azalie à sua forma original. Ele abandonou o nome Krilancelo, adotando o nome Orphen, e deixou a Torre e seus estudos mágicos para vagar pelo mundo.