Após um resumo da chegada dos Transformers à Terra e dos eventos envolvendo Devastator, o OVA inicia sua história original com os Autobots construindo a poderosa Scramble City, um projeto supervisionado por seu mais novo membro, Ultra Magnus. Quando os Decepticons descobrem isso, eles enviam seus robôs combinadores para atacar, desencadeando uma batalha com seus equivalentes Autobots.