Sinopse
Durante o crepúsculo da Dinastia Han Oriental, a corte imperial tornou-se corrupta e uma fome prolongada desencadeou a Rebelião dos Turbantes Amarelos. Em Zhuojun, Liu Bei encontrou Zhang Fei e Guan Yu; os três compartilhavam ambições semelhantes e juraram irmandade em um jardim de pêssegos. Liu Bei destacou-se em batalha e foi nomeado magistrado do Condado de Anxi. Quando um inspetor do condado chegou exigindo subornos, Zhang Fei o espancou. Dong Zhuo, governador de Liangzhou, recebeu um decreto imperial para entrar na capital. Lü Bu matou Ding Yuan e desertou para Dong Zhuo, levando sua cabeça. Dong Zhuo depôs o jovem imperador e instalou o Príncipe de Chenliu como Imperador Xian. Cao Cao tentou assassinar Dong Zhuo, mas falhou e escapou disfarçado. Retornando a Chenliu, Cao Cao usou sua riqueza para recrutar soldados e, com um édito imperial forjado, ordenou que os senhores da guerra atacassem Dong Zhuo. Dezoito senhores da guerra fizeram um juramento de sangue para marchar contra Dong Zhuo. Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei lutaram contra Lü Bu, que foi derrotado e mudou a capital para Chang'an. Cao Cao liderou um exército contra Dong Zhuo, mas foi derrotado por Lü Bu e fugiu para Yangzhou. Após a aliança se desfazer, Yuan Shao retornou a Bohai e tomou o controle de Jizhou. Yuan Shao lutou contra Gongsun Zan em Panhe, derrotando-o. Sun Jian cruzou o rio para atacar Liu Biao. Seguindo o conselho de Kuai Liang, Liu Biao emboscou e matou Sun Jian com uma chuva de flechas. Sun Ce trocou o cadáver de seu pai por Huang Zu e retornou a Jiangdong. Dong Zhuo massacrou indiscriminadamente em Chang'an. Wang Yun e Diao Chan planejaram secretamente que Lü Bu matasse Dong Zhuo. Li Jue e Guo Si, tendo o perdão negado, cercaram Chang'an e mataram Wang Yun. Zhang Kai, um general sob Tao Qian, assassinou o pai de Cao Cao. Para vingar seu pai, Cao Cao atacou pessoalmente Tao Qian. Liu Bei veio em auxílio de Tao Qian, e Tao Qian recusou entregar Xuzhou três vezes. Cao Cao recapturou Yanzhou, derrotou Lü Bu e tomou Dingtao. Lü Bu rendeu-se a Liu Bei e estacionou-se em Xiaopei. Guo Si sequestrou o imperador, mas Dong Cheng e outros o resgataram. Cao Cao escoltou o imperador até Xudu. Liu Bei atacou Yuan Shu, mas Lü Bu assaltou Xuzhou. Liu Bei guarneceu Xiaopei. Lü Bu disparou uma flecha através do portão do acampamento, dissuadindo o general de Yuan Shu, Ji Ling, de atacar Liu Bei. Yuan Shu proclamou-se imperador. Cao Cao, exercendo a autoridade do imperador, guerreou contra Yuan Shu. Zhang Xiu rendeu-se a Cao Cao por conselho de Jia Xu, mas depois rebelou-se quando Cao Cao tomou a esposa de seu tio, Zou Shi. Ele lançou um ataque noturno a Cao Cao, que foi derrotado. Zhang Xiu aproveitou a vantagem, convidando Liu Biao a unir forças contra Cao Cao, mas Cao Cao derrotou inesperadamente as forças aliadas com um ataque surpresa. Forçado a retornar para defender Xuchang devido à ameaça de Yuan Shao, Zhang Xiu foi pego de surpresa. Chen Gong interceptou uma carta mostrando a aliança de Liu Bei com Cao Cao, e Lü Bu atacou Liu Bei. Cao Cao enviou tropas para ajudar Liu Bei, derrotando Lü Bu em Xiaoguan e capturando Xuzhou. Lü Bu foi enforcado na Torre Baimen. Cao Cao retornou a Xuchang, levando Liu Bei para encontrar o Imperador Xian, que reconheceu Liu Bei como tio do imperador. Dong Cheng, Wang Zifu e Ma Teng, governador de Xiliang, assinaram secretamente um pacto de lealdade, esperando o momento certo. Eles contataram Liu Bei para iniciar uma rebelião. Cao Cao discutiu heróis enquanto bebia vinho, e Liu Bei, sob o pretexto de interceptar Yuan Shu, separou-se de Cao Cao. Liu Bei assumiu o controle de Xuzhou. Mi Zhengping, nu, bateu um tambor e amaldiçoou Cao Cao. Cao Cao enviou Mi Zhengping para persuadir Liu Biao a se render. Mi Zhengping foi morto por Huang Zu. Dong Cheng e o médico imperial Ji Ping conspiraram para envenenar Cao Cao, mas foram traídos. Um édito imperial foi encontrado escondido em seus cintos, e Ji Ping cometeu suicídio jogando-se contra os degraus. Dong Cheng, mais de setecentos outros, e a Consorte Dong foram todos executados. Cao Cao lançou um ataque de cinco frentes contra Xuzhou, indo para leste conquistar Liu Bei. Zhang Fei foi derrotado e fugiu para o Monte Mangdang. Liu Bei foi para Qingzhou juntar-se a Yuan Shao. Guan Yu e Zhang Liao fizeram um acordo de três partes em Tushan.