Sinopse
Lá no alto da montanha, um leão rege uma banda enquanto a lua brilha intensamente. De repente, a música para durante um eclipse lunar, causando pânico entre os animais. Um pequeno pássaro vermelho explica o evento celestial, mas o leão e as demais criaturas caem nas mentiras contadas pelo lobo e pela raposa, que afirmam que um tengu devorou a lua dourada. Assim, uma teia de engano se espalha pela floresta naquela noite.