Sinopse
Um estranho evento ambiental há 22 anos na província de Kanazawa fez com que a terra se dividisse e se elevasse a alturas sem precedentes, criando uma área isolada conhecida como Lost Ground. Kazuma é um jovem mercenário que vive no Lost Ground, aceitando qualquer trabalho que encontra para sobreviver no ambiente hostil. Ele é uma das poucas pessoas agraciadas com a habilidade Alter, que lhe permite revestir o braço direito e o torso com uma liga metálica. Quando este mercenário encontra a HOLY, uma organização cuja missão é suprimir e capturar o que chamam de Usuários Alter Nativos, e um dos membros de elite da HOLY, Ryuho, uma rivalidade épica começa.