Sinopse
Enquanto fazia uma tarefa na floresta, o aventureiro aposentado de rank E, Belgrieve, encontra uma cesta contendo uma bebê abandonada. Com pena dela, ele decide adotar a criança e a chama de Angeline. Conforme ela cresce, Angeline idolatra seu pai, admirando especialmente sua esgrima e aspirando se tornar uma aventureira como Belgrieve já foi. Para perseguir esse sonho, ela parte para a capital real. Ao longo dos anos, ela sobe nos ranks para se tornar uma aventureira rank S, ganhando o título de Valquíria de Cabelos Negros. Apesar de superar seu pai, ela se gaba dele e exagera seus feitos, chamando-o carinhosamente de Ogro Vermelho. Agora chegou a hora de Angeline voltar para casa, mas ela logo descobre que várias forças do mal continuam conspirando para impedi-la de se reunir com seu amado pai.