Sinopse
Continua a história de Witch Watch
Nos tempos antigos, certas bruxas se casavam com seus familiares depois que eles assumiam formas humanas, criando uma linhagem de ogros. Um desses ogros é Morihito Otogi, que parece completamente humano, mas carrega a força sobre-humana dessa herança. Nico Wakatsuki é uma jovem bruxa e amiga de infância de Morihito, mas, como parte de seu treinamento, ela teve que viajar para a Terra Santa das Bruxas para estudar, separando-se de Morihito. Anos depois, pouco antes de Morihito começar seu primeiro ano do ensino médio, Nico volta para casa com um objetivo: torná-lo seu familiar. Enquanto a maioria das bruxas escolhe um gato ou um morcego, Nico está de olho em Morihito por razões que vão além do mágico. Embora ele pareça não perceber seus sentimentos mais profundos, Morihito e Nico começam a morar juntos sob o mesmo teto, com os pais dele ausentes. Inicialmente relutante, Morihito eventualmente aceita seu novo dever, decidido a ajudar Nico a se readaptar suavemente à sociedade humana e protegê-la de uma catástrofe destinada.