No inverno de 1995, Mikiya Kokutou encontra uma jovem durante uma caminhada noturna pela neve. Vestindo um impressionante quimono branco com uma expressão enigmática, Shiki Ryougi sorri para Mikiya, que olha de volta com curiosidade. Na primavera seguinte, Mikiya avista Shiki na cerimônia de entrada do colégio, e eles se tornam conhecidos através de almoços passados conversando. Conforme Shiki gradualmente se abre para ele, Mikiya descobre sobre sua infância incomum. Enquanto isso, uma série de assassinatos sem precedentes ocorre em Mifune City. Esses assassinatos parecem estar conectados e são especialmente cruéis, provocando uma investigação policial em grande escala. Como seu primo trabalha como investigador policial, Mikiya obtém informações sobre o caso. Preocupado com a segurança de Shiki, ele decide ficar de olho em suas ações, mas ao fazer isso, faz uma descoberta verdadeiramente chocante que altera sua vida para sempre.

Nesta parte

Em julho de 1998, em uma noite escura, a adolescente Fujino Asagami é brutalmente agredida e estuprada por uma gangue de rua dentro de um bar abandonado. Não importa quanta violência física ou sexual eles inflijam, a garota responde com a mesma expressão vazia e indiferente. No dia seguinte, corpos mutilados são descobertos no mesmo local, dilacerados de forma tão severa que os investigadores concluem que o perpetrador não poderia ser humano. Enquanto isso, um cliente traz uma solicitação à agência de detetives de Touko Aozaki, designando Shiki Ryougi para capturar ou matar o responsável pelo massacre da noite anterior. Logo, surgem rumores de que um único sobrevivente escapou da carnificina, e o assassino agora está ceifando tudo em seu caminho para caçar e eliminar essa testemunha. Uma corrida feroz contra o tempo começa, enquanto Shiki enfrenta um inimigo perigoso que permanece invisível até mesmo para seus lendários olhos.

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